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机械行业:制造业崛起 坚守价值聚焦新兴成长

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机械行业:制造业崛起 坚守价值聚焦新兴成长

发布日期:2017-12-25 作者:沭阳桑南机械 点击:

2017年,机械行业整体弱于大盘,但结构性投资机会显著。以半导体设备和锂电设备为主的战略新兴产业表现强势;行业在周期性复苏和新兴崛起双重驱动下景气拐点显现,制造业PMI指数连续15个月位于荣枯线上方,生产、新增订单及新出口订单指数均保持强劲。机械行业自2016Q3趋势拐点,2017年三季度,营业收入和利润增长36%和45%。展望2018年,国内经济新常态,传统行业以存量设备更换主导开启一轮周期,高铁轨交未来三年迎来交付高峰;国家战略加快新兴产业向中国转移,人口红利渐行渐远,机器替代人工纵向横向拓展,国家政策加速“制造强国”,推动我国产业迈向全球价值链中高端;同时原材料价格上涨压力将有所缓解。全球经济的复苏驱动全球贸易增加及国际化积极推进;我们判断2018年行业景气明显好转。


  新兴产业加速向中国转移,智能机器人替代人工加速,产业大市场孕育大机会。近年来我国由“人口红利期”步入“工程师红利期”,国家发展先进制造业,以半导体设备、锂电设备、3C设备、自动化为代表战略新兴产业崛起时点到来。具体来看,我国近几年从产业安全高度支持半导体行业发展,加速产业向中国转移,推动设备及工艺国产替代初具成效,刻蚀机、PVD/CVD、测试机等设备多点突破具备批量替代条件;新能源汽车作为中长期国家战略性新兴产业,锂电设备需求将密集释放,优质企业享受行业发展红利;消费电子龙头推动工艺变革及技术迭代加速,国产设备加快升级和进口替代;人口老龄化加速,机器替人逐步由汽车、3C向食品、纺服、定制家具等领域横向延伸,工业自动化时代到来。传统行业竞争格局稳定,龙头强者恒强,高端核心部件国产化鼎力制造业由大而强。高铁装备未来三年进入车辆集中交付高峰,预计行业增长20%-30%;工程机械、集装箱等传统行业周期性复苏,国内需求增速进入新稳态,以存量更换为主的设备投资周期开启。经过5年深度调整,传统机械行业竞争格局日益形成和优胜劣汰,龙头厂商凭借规模、技术、品牌、渠道、售后服务等优势继续强者恒强,并积极加快国际化战略;另一方面,中国制造业“由大而强”,关键核心部件打破国外垄断加速国产化进口替代。

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